Trilha do Gerente / Supervisor

Como gerente, você tem acesso à camada operacional completa: cria templates, dispara campanhas, monta fluxos de automação e acompanha os relatórios da equipe. O que você não vê são as configurações de infraestrutura — conexões, usuários, filas e configurações gerais ficam com o Administrador.

Quando usar: para criar modelos de mensagem institucionais — usados em campanhas, recontato fora da janela de 24h ou fluxos automáticos.

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   Abra a tela de Templates

   Gerência → Templates. Selecione a Conexão (número de WhatsApp) e clique em Adicionar.
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   Nome do template

   Só minúsculas, números e “_”. Exemplo: confirmacao_consulta. Atenção: não muda depois de salvo.
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   Cabeçalho (opcional)

   Texto, Imagem, Vídeo ou Documento (imagem até 5 MB).
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   Idioma e Categoria

   Marketing: promoções, novidades, convites. Utilidade: confirmações, lembretes, atualizações de serviço. Autenticação: códigos de verificação.
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   Corpo do texto

   Escreva a mensagem e use {{1}}, {{2}}… para as partes variáveis (nome do paciente, data, horário etc.).
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   Exemplos das variáveis

   Preencha os exemplos — é obrigatório para a Meta aprovar.
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   Rodapé e botões (opcional)

   Até 3 botões: link, telefone ou resposta rápida.
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   Salvar

   O template vai à Meta como Pendente e muda para Aprovado automaticamente quando aprovado.

Depois de Salvar, o template aparece na lista com status Pendente. Use o filtro de status para acompanhar: Aprovado (pronto para uso em campanhas e fluxos), Pendente (em análise na Meta) ou Rejeitado (edite e reenvie mantendo o mesmo nome).

O botão Sincronizar puxa para a lista os templates que já existem na sua conta da Meta — útil quando o template foi criado diretamente no painel da Meta.

Quando usar: para enviar uma mensagem a uma lista grande de contatos de uma vez — lembretes, confirmações, comunicados institucionais.

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   Nova lista

   Gerência → Campanhas → aba “Listas de Contatos” → criar nova lista.
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   Importar contatos

   Clique em “Importar Contatos”. Passo 1: escolha o template que vai usar na campanha. Passo 2: “Baixar modelo .xlsx” — já vem com o cabeçalho correto. Passo 3: preencha o arquivo e faça o upload.

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   Nova Campanha

   Aba Campanhas → “Nova Campanha”. Dê um nome.
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   Conexão, lista e template

   Escolha a Conexão (número), a Lista de Contatos e o Template — a prévia aparece à direita.
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   Opcionais

   Valores padrão para variáveis, agendamento de data/hora, fila de destino e tags.
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   Salvar

   A campanha nasce como rascunho.
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   Disparar

   Abra as ações da campanha → “Iniciar campanha”.

Em Ver progresso, cada contato vira Enviado, Falhou ou Pulado. As estatísticas do topo mostram total de campanhas, em andamento, finalizadas, falhadas/canceladas e a taxa média de sucesso.

Quando usar: para que o WhatsApp responda automaticamente quando um contato entrar em conversa pela primeira vez — sem depender de um atendente disponível.

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   Novo fluxo

   Gerência → Fluxos → Novo fluxo. Escolha “Em branco” (ou IA, modelo pronto, Typebot/N8N).
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   Criar fluxo

   Dê um nome e clique em “Criar fluxo”. O editor abre com o nó Início.
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   Bloco Texto

   Na paleta lateral, clique em Texto — escreva a saudação de boas-vindas.
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   Bloco Botões

   Crie o menu de opções (ex.: “1 - Falar com atendente”, “2 - Horário de funcionamento”).
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   Ligue os blocos

   Início → Texto → Botões. Cada botão tem sua própria saída — ligue cada opção ao próximo nó correspondente (ex.: “Falar com atendente” → nó Transferir).
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   Gatilho

   Em Configurações do fluxo, escolha “Novo ticket (primeira mensagem)”.

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   Ative o fluxo

   Confirme “Salvo” no topo do editor e ligue o toggle Ativo para publicar.
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   Vincule ao número

   Peça ao Administrador para ir em Conexões → editar a conexão → aba CONEXÕES → Fluxo da conexão → selecionar este fluxo.

Quando usar: para acompanhar o desempenho da equipe, identificar gargalos e monitorar a satisfação dos atendidos. Onde fica: Gerência → Relatórios · Rota: /relatorios

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